Контакт

Контакт – данная сущность создается для каждого клиента только один раз. Она отражает именно клиента как физическое лицо. У одного контакта может не быть сделок или быть даже несколько сделок – например, одна сделка на БФЛ клиента, а вторая – на взыскание ущерба от ДТП.

В карточке контакта хранится информация о самом клиенте –

  • ФИО,
  • телефон,
  • e-mail,
  • мессенджеры,
  • адрес,
  • дата рождения и прочее.

Информацию о самом клиенте надо вносить именно в карточку контакта, так как проще и правильнее внести данные о клиенте один раз и в дальнейшем связывать данный контакт со всеми сделками, чем в 5 сделок вносить одну и ту же информацию о клиенте. Также в карточке контакта можно прописать не один, а несколько номеров телефонов, e-mail адресов и т.п. Для этого необходимо нажать на введенный номер телефона (или e-mail) и нажать «Добавить». При этом в контакты вы можете вносить не только ваших клиентов, но также каких-то других важных лиц (например, подрядчики, судьи, приставы и прочие люди).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *