Как создать сделку?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Большинство компаний настраивают автоматическое создание сделок по обращениям клиентов. Но что делать, если клиент пришел "с улицы" или от знакомых, а не обратилсяя в компанию по телефону или через интернет? Конечно! Сделку надо создать вручную. А как это сделать - описано в статье.

Сделка – данная сущность должна быть создана и использована на каждое направление работы с клиентом. Например, своя сделка для каждого договора или заказа клиента. Таким образом, если вы работаете с клиентом по одной услуге, а он параллельно обратился к вам на другую услугу, то на второе обращение должна быть создана своя сделка. Также в сделке должна размещаться только та информация, которая относится к тому делу, по которому ведется работа с клиентом. Всю информацию, которая является общей для многих сделок (телефон, дата рождения, адрес и т.п.), необходимо заполнять в карточке контакта, а не сделки.

Как создать сделку?

Необходимо перейти в раздел CRM (главное левое меню). Перед вами откроется окно:

Можно нажать на + верхнем меню. 

Наведите на раздел Сделка.

Канбан

  • можно нажать кнопку Добавить сделку (перед вами откроется окно сделки, где вы сразу сможете добавить всю информацию о сделке, перед вами откроются все поля);
  • можно нажать на Быстрая сделка (здесь заполняется минимальная информация о клиенте (Имя, телефон, сумма).

Контакт или компания

Зайти в раздел Контакт или Компания в верхнем главном меню раздела CRM. Нажать на нужного клиента или компанию, и для них создается сделка.

Предложение

Добавить сделку можно в разделе Предложения. Наведите на нужное предложение и выберете Создать на основании — Сделку. 

Либо можно нажать на выбранное предложение, откроется следующее окно:

Поделитесь статьей с друзьями:

Share on facebook
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on weixin
Share on email

Оставьте свой комментарий

Последние статьи

Подписаться на блог

Подпишитесь на обновления нашего блога, чтобы первым узнавать о выходе новой статьи