Канбан

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Для удобства и наглядности отслеживания движения сделок в CRM от Битрикс24 есть такой вид отображения как "канбан".

Канбан — это виртуальная доска со стикерами. 

1 — Нужно нажать на Канбан, и вам откроется данное окно.

2 — Вы можете добавить сделку.

3 — Выбрать нужное направление воронок. 

4 — Быстрая сделка. Здесь вы тоже можете добавить сделку, но вам откроются только главное поля для заполнения (имя, номер, сумма сделки).

5 — Название и цвет стадий можно менять. 

Наведите на стадию, появится карандаш, нажмите на него, и вы сможете редактировать. 

6 — Поиск через фильтр. Если у вас много сделок, вы можете ввести в строку поиска то, что хотите найти — фрагмент номера телефона или названия, фамилию ответственного — и система тут же покажет результат. Или использовать фильтр по полям.

7 — Вы можете позвонить клиенту, написать письмо или войти в чат, не заходя в карточку сделки. 

8 — Запланировать Звонок, Встречу, поставить Задачу.

9 — Счетчик учитывает сделку, если для нее не запланировано дел или дело было просрочено. Как отключить счетчик, читай в этой статье.

Из канбана вы быстро можете перейти в контакт-центр или запустить импорт.

Здесь как и в Списках можно работать с группой сделок. Просто нажмите на белое окошко в свободное место и выделите необходимые сделки. Их можно перенести на другую стадию, либо Завершить как успешную, или неуспешную. Для этого переместите их вниз экрана (красное — неуспешная, зеленая — успешно), как показано здесь. Кроме того, их можно удалить, сменить воронку, назначить ответственного, добавить задачу или обзвон. 

Поделитесь статьей с друзьями:

Share on facebook
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on weixin
Share on email

Оставьте свой комментарий

Последние статьи

Подписаться на блог

Подпишитесь на обновления нашего блога, чтобы первым узнавать о выходе новой статьи