Работа со сделками

Работа со сделками ведется в разделе CRM. В сделку попадают ваши потенциальные клиенты, по которым нужно проводить работу.

Есть несколько вариантов отображения рабочего окна в Сделках. Вы выбираете наиболее удобный для вас. 

Канбан — это в обычном представлении доска (стадии) со стикерами (информация о сделке).

Чтобы посмотреть карточку сделки, просто необходимо нажать на неё. Перед вами откроется окно:

  • вы можете добавить товар, предложение в сделку
  • выставить счет
  • настроить роботы и триггеры
  • посмотреть историю сделки
  • сформировать документы 
  • написать комментарий по сделке
  • поставить Ожидание
  • назначить Звонок клиенту
  • написать письмо
  • поставить задачу 
  • во вкладке Еще можно назначить Встречу или Визит

Работа со стадиями.

После выполнения определенной задачи, вы перемещаете сделку по стадиям. 

Стадию можно менять в Канбане (необходимо взять сделку и просто переместить её на нужную стадию) или Списке (выбрать нужную стадию, в списках есть преимущество, можно менять стадии сразу нескольких сделок, нажать Выберете Действие Установить стадию).

Чтобы ваш клиент не остался забытым, в CRM есть счетчики. Над сделкой появится красная цифра, которая показывает сколько сделок осталось без вашего внимания. Кроме того, вы можете с помощью фильтра посмотреть нужный вам статус Стадии. Счетчик учитывает сделку, если для нее не запланировано дел или дело было просрочено.

Если вы хотите отключить счетчики необходимо перейти в Настройки CRM

Перейти в Другое — Прочие настройки — Дела — Учитывать сделки/лиды без дел расчета счетчиков в меню:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *