Сделка

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Коротко о том, что такое сделка и сколько их может быть.

Сделка создается и используется по каждому уникальному обращению или на каждое направление работы с клиентом. Например, своя сделка для каждого договора или заказа клиента. Сделка находится в разделе CRM в верхнем меню.

Что делать, если работая с клиентом по одной услуге, он параллельно обратился к вам на другую услугу? Тогда на второе обращение должна быть создана своя сделка.

Также в сделке должна размещаться только та информация, которая относится к данной услуге. Всю информацию, которая является общей для многих сделок (телефон, дата рождения, адрес и т.п.), необходимо заполнять в карточке контакта, а не сделки.

Поделитесь статьей с друзьями:

Share on facebook
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on weixin
Share on email

Оставьте свой комментарий

Последние статьи

Подписаться на блог

Подпишитесь на обновления нашего блога, чтобы первым узнавать о выходе новой статьи