Работа со сделками

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Работа со сделками ведется в разделе CRM. В сделку попадают ваши потенциальные клиенты, по которым нужно проводить работу.

Есть несколько вариантов отображения рабочего окна в Сделках. Вы выбираете наиболее удобный для вас. 

Канбан — это в обычном представлении доска (стадии) со стикерами (информация о сделке).

Чтобы посмотреть карточку сделки, просто необходимо нажать на неё. Перед вами откроется окно:

  • вы можете добавить товар, предложение в сделку
  • выставить счет
  • настроить роботы и триггеры
  • посмотреть историю сделки
  • сформировать документы 
  • написать комментарий по сделке
  • поставить Ожидание
  • назначить Звонок клиенту
  • написать письмо
  • поставить задачу 
  • во вкладке Еще можно назначить Встречу или Визит

Работа со стадиями.

После выполнения определенной задачи, вы перемещаете сделку по стадиям. 

Стадию можно менять в Канбане (необходимо взять сделку и просто переместить её на нужную стадию) или Списке (выбрать нужную стадию, в списках есть преимущество, можно менять стадии сразу нескольких сделок, нажать Выберете Действие Установить стадию).

Чтобы ваш клиент не остался забытым, в CRM есть счетчики. Над сделкой появится красная цифра, которая показывает сколько сделок осталось без вашего внимания. Кроме того, вы можете с помощью фильтра посмотреть нужный вам статус Стадии. Счетчик учитывает сделку, если для нее не запланировано дел или дело было просрочено.

Если вы хотите отключить счетчики необходимо перейти в Настройки CRM

Перейти в Другое — Прочие настройки — Дела — Учитывать сделки/лиды без дел расчета счетчиков в меню:

Поделитесь статьей с друзьями:

Share on facebook
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on weixin
Share on email

Оставьте свой комментарий

Последние статьи

Подписаться на блог

Подпишитесь на обновления нашего блога, чтобы первым узнавать о выходе новой статьи