Работа со сделками ведется в разделе CRM. В сделку попадают ваши потенциальные клиенты, по которым нужно проводить работу.
Есть несколько вариантов отображения рабочего окна в Сделках. Вы выбираете наиболее удобный для вас.
Канбан — это в обычном представлении доска (стадии) со стикерами (информация о сделке).
Чтобы посмотреть карточку сделки, просто необходимо нажать на неё. Перед вами откроется окно:
- вы можете добавить товар, предложение в сделку
- выставить счет
- настроить роботы и триггеры
- посмотреть историю сделки
- сформировать документы
- написать комментарий по сделке
- поставить Ожидание
- назначить Звонок клиенту
- написать письмо
- поставить задачу
- во вкладке Еще можно назначить Встречу или Визит
Работа со стадиями.
После выполнения определенной задачи, вы перемещаете сделку по стадиям.
Стадию можно менять в Канбане (необходимо взять сделку и просто переместить её на нужную стадию) или Списке (выбрать нужную стадию, в списках есть преимущество, можно менять стадии сразу нескольких сделок, нажать Выберете Действие Установить стадию).
Чтобы ваш клиент не остался забытым, в CRM есть счетчики. Над сделкой появится красная цифра, которая показывает сколько сделок осталось без вашего внимания. Кроме того, вы можете с помощью фильтра посмотреть нужный вам статус Стадии. Счетчик учитывает сделку, если для нее не запланировано дел или дело было просрочено.
Если вы хотите отключить счетчики необходимо перейти в Настройки CRM
Перейти в Другое — Прочие настройки — Дела — Учитывать сделки/лиды без дел расчета счетчиков в меню:
