Воронка «Отдел продаж»
После успешного закрытия Лида, сделка попадает в раздел «Сделки», на воронку «Отдел продаж».
Воронка отдел продаж — состоит их трех стадий:
- Встреча состоялась
- Думают дожимаем
- Заключаем договор, получаем оплату
После того, как встреча состоялась МП переносит сделку на одну из стадий. Если клиент не готов пока заключить договор, но при этом не отказался, то на стадию «Думают дожимаем».
Стадия «Думают дожимаем»
При переносе на данную стадию система попросит заполнить «Причину возражений», чтобы в последствии удобно было анализировать какие возражения клиента менеджер чаще всего не отрабатывает.
Ответственному сотруднику на данной стадии поставится звонок, срок — через 3 дня. Еще через 2 дня, если сделка находится на данной стадии, руководитель получит уведомление, о том что нужно проконтролировать работу со сделкой.
Если клиент отказывается от заключения договора — убираем сделку в отказ, аналогично Лидам, указав причину отказа.
Если клиент согласен работать — менеджер по продажам переносит сделку на Стадию «Заключаем договор, получаем оплату».
Стадия «Заключаем договор, получаем оплату»
После того, как клиент дал согласие на работу менеджер формирует договор в Битрикс24 (если добавлены шаблоны) либо готовит его вручную, выставляет счет (для контроля дебиторской задолженности) и подписывает документы с клиентом (в случае если сделка заключается в офисе), либо отправляет клиенту на подпись и оплату по почте.
Для того, чтобы выставить счет необходимо перейти на вкладку «Товары» в карточке сделки, выбрать имеющийся товар из списка или добавить вручную новый. После этого нужно перейти на вкладку «Счета» , нажать «Выставить счет» и выбрать «Отправить клиенту» или «Печать» в выпадающем списке «Действия». Если клиенту не нужно выдавать счет, тогда предыдущий шаг можно пропустить.
После того как оплата внесена, необходимо изменить статус счета на «Оплачен».
После получения оплаты менеджер закрывает сделку как успешную на воронке «Отдел продаж», в этот момент создается новая сделка у юристов в воронке «Юридический отдел», продолжать работу со сделкой будет ответственный юрист.
Воронка «Юридический отдел»
Когда сделка попадает на Воронку «Юридический отдел» руководителю юр. отдела приходит Уведомление «Назначить ответственного юриста». После этого руководитель юр. отдела должен перенести сделку на следующую стадию «Подготовить документы». Система предложит заполнить обязательные поля.
На стадии «Подготовить документы» ответственному юристу приходит уведомление, о том что он назначен ответственным по новой сделке и на него ставится Задача «Подготовить документы».
Ответственный юрист приступает к выполнению задачи. Также, он должен заполнять всю необходимую информацию в карточке сделки на постоянной основе.
После того как документы подготовлены, юрист переносит сделку на следующую стадию «Подать в суд». Сделка не будет перемещена на данную стадию, если в карточке сделки не будут заполнены все поля относящиеся к суду инстанции, на которой идет рассмотрение дела. Нас стадии «Подать в суд» ставится Задача на ответственного юриста «Подать документы в суд».
После того, как документы подготовлены и поданы в суд, юрист переносит сделку на следующую стадию «Подано в суд, ждем дату СЗ». На ответственного сотрудника ставится Задача «Узнать дату СЗ». Когда ответственный юрист узнал дату судебного заседания, он заполняет её в карточке сделке и переносит на следующую стадию «СЗ назначено», если этого не сделать, система будет периодически напоминать, отправляя уведомления юристу.
На стадии «СЗ назначно» — ответственному юристу поставится Задача — выезд на СЗ (будет стоять напоминание). После того, как СЗ состоялось нужно заполнить дату следующего СЗ и заполнить результаты прошедшего СЗ.
Также, есть еще три возможных варианта:
- Если нужна судебная экспертиза, переносим на стадию «Судебная экспертиза» и заполняем информацию в карточке сделке
- Если проиграли на суде первой инстанции и будем подавать на аппеляцию, то заполняются соответствующие поля в карточке сделке. При этом сделка переносится на стадию «Назначить юриста» — руководителю юр.отдела приходит Уведомление «Назначить ответственного юриста», кроме того он будет видеть, что дело направлено на аппеляцию. Сделка проходит снова все стадии. Юрист заполняет соответствующие поля, но уже в разделе «Апелляционная инстанция».
- Если после первого суда апелляция не нужна, то сделку переносится на стадию «Решение вынесено, ждем ИЛ».
Если после удачного завершения апелляции, заполнены все поля, но в поле «Кассация будет?» указано «Да», вместо «Нет», то сделка при переносе на стадию «Решение вынесено, ждем ИЛ» снова перейдет на стадию «Назначить юриста» и все этапы должны повториться.
Если в поле стоит «Нет», то сделка остается на Стадии «Решение вынесено, ждем ИЛ». Необходимо заполнить поля по этому разделу.
На данной стадии ждем исполнительный лист, когда исполнительный лист получен, ставится звонок клиенту, чтобы оповестить его о получение исполнительного листа и сделка переносится на стадию «Выдать клиентам».
Когда исполнительный лист выдан, подписываем акт с клиентом и прикрепляем к сделке в соответствующем поле и завершаем сделку как успешная.
Сделка закрывается, как успешная и переходит в следующую воронку «Контроль качества и доп. продажи».
Воронка «Контроль качества и доп. продажи»
Данная воронка предназначена для проверки качества оказания услуги, чтобы выявить слабые или сильные стороны компании и сотрудников. Кроме того, она необходима для доп. продаж, если такие есть у клиента.
Ответственному сотруднику ставится Звонок клиенту. Во время звонка сотрудник должен заполнить соответствующие поля (анкета) и узнать, нуждается ли клиент в новой услуге, если нет, то сделка закрывается, как успешная и работа по ней прекращается. Если клиенту нужна доп. услуга, переносим на стадию «Можно продать еще, записать на встречу».
Стадия «Можно продать еще, записать на встречу»
На данной стадии ставится задача на ответственного МП «Записать на встречу клиента». После этого сотрудник созванивается с клиентом, заводит новую сделку и осуществляет продажу.