Лиды состоят из трех статусов:
Распределить Новый лид (заявку)
На данный статус попадают все новые заявки (либо автоматически, например, после звонка или сообщения на почту, если данный функционал подключен, либо вручную).
Для того, чтобы добавить новый лид вручную необходимо нажать на «Быстрый лид» или «Добавить новый лид».
Перед вами откроется окно для ввода необходимой информации, после заполнения карточки Лида — Создается новая заявка. Руководитель колл-центра назначает ответственного сотрудника и переносит на следующий статус «Записать на встречу (в работе)».
После этого у ответственного сотрудника в правом верхнем углу появится уведомление, в котором сообщается, что на него распределен новый лид.
Записать на встречу (в работе)
Также на ответственного сотрудника автоматически поставится Звонок. Все звонки и задачи удобно контролировать через раздел Календарь.
За контролем исполнения будет следить Битрикс24, если через 30 минут сотрудник не возьмёт сделку в работу, сотруднику придет Уведомление. Если в течение дня сотрудник так и не принял заявку в работу, Уведомление придет руководителю Колл-центра, чтобы он проконтролировал работу ответственного сотрудника.
После того, как ответственный сотрудник получил в работу новый лид, ему необходимо позвонить клиенту и пригласить его на встречу. Для этого он открывает карточку Лида, нажав на него. Перед ним откроется окно, в котором он увидит свою задачу и сможет позвонить из нее. Кроме этого, он может нажать на телефон слева или в верхней строке нажать на телефон.
После завершения звонка запись телефонного разговора сохраняется в карточке сделки. Когда сотрудник записал клиента на встречу, он переносит его на следующий статус «Записан на Встречу». При переносе появится окно, в котором система попросит заполнить обязательные поля: «Дата и место встречи» и «Выбрать ответственного менеджера», без заполнения данных полей сделку перенести не получится.
Записан на встречу
Ответственному МП (менеджер по продажам) придет уведомление, а также на него поставится Задача «Провести встречу». Одновременно ответственному сотруднику колл-центра поставится задача «Позвонить клиенту за 2 часа до встречи». Клиенту автоматически отправится СМС с датой, местом и временем встречи.
Если встреча состоялась ответственный сотрудник завершает обработку лида, как успешную, после чего создается Сделка+контакт/компания на воронке «Отдел продаж».
Если клиент передумал работать, то Лид закрывается как неуспешный, с соответствующей причиной отказа. Для этого необходимо карточку Лида перенести вниз экрана, выбрав соответствующую причину закрытия, либо из карточки лида нажать: «Завершить обработку лида» и выбрать вариант: «Забраковать», также с указанием причины брака.
Ссылка на «Отраслевое решение для Юридических компаний» для установки.