Лиды в отраслевом решении для юридических компаний

Поделиться
Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Содержание

Лиды состоят из трех статусов:

Распределить Новый лид (заявку)

На данный статус попадают все новые заявки (либо автоматически, например, после звонка или сообщения на почту, если данный функционал подключен, либо вручную).

Для того, чтобы добавить новый лид вручную необходимо нажать на «Быстрый лид» или «Добавить новый лид».

Стадии лидов в CRM для юристов

Перед вами откроется окно для ввода необходимой информации, после заполнения карточки Лида — Создается новая заявка. Руководитель колл-центра назначает ответственного сотрудника и переносит на следующий статус «Записать на встречу (в работе)».

Создание лида в CRM для юристов

После этого у ответственного сотрудника в правом верхнем углу появится уведомление, в котором сообщается, что на него распределен новый лид.

Карточка лида в CRM для юристов



Записать на встречу (в работе)

Также на ответственного сотрудника автоматически поставится Звонок. Все звонки и задачи удобно контролировать через раздел Календарь.

Событие в календаре в CRM для юристов

За контролем исполнения будет следить Битрикс24, если через 30 минут сотрудник не возьмёт сделку в работу, сотруднику придет Уведомление. Если в течение дня сотрудник так и не принял заявку в работу, Уведомление придет руководителю Колл-центра, чтобы он проконтролировал работу ответственного сотрудника.

После того, как ответственный сотрудник получил в работу новый лид, ему необходимо позвонить клиенту и пригласить его на встречу. Для этого он открывает карточку Лида, нажав на него. Перед ним откроется окно, в котором он увидит свою задачу и сможет позвонить из нее. Кроме этого, он может нажать на телефон слева или в верхней строке нажать на телефон. 

Звонок из карточки Лида в CRM для юристов

После завершения звонка запись телефонного разговора сохраняется в карточке сделки. Когда сотрудник записал клиента на встречу, он переносит его на следующий статус «Записан на Встречу». При переносе появится окно, в котором система попросит заполнить обязательные поля: «Дата и место встречи» и «Выбрать ответственного менеджера», без заполнения данных полей сделку перенести не получится.

Обязательное поле в Лидах в CRM для юристов



Записан на встречу

Ответственному МП (менеджер по продажам) придет уведомление, а также на него поставится Задача «Провести встречу». Одновременно ответственному сотруднику колл-центра поставится задача «Позвонить клиенту за 2 часа до встречи». Клиенту автоматически отправится СМС с датой, местом и временем встречи.

Исходящий звонок в Лидах в CRM для юристов

Если встреча состоялась ответственный сотрудник завершает обработку лида, как успешную, после чего создается Сделка+контакт/компания на воронке «Отдел продаж».

Завершение обработки Лида в CRM для юристов

Если клиент передумал работать, то Лид закрывается как неуспешный, с соответствующей причиной отказа. Для этого необходимо карточку Лида перенести вниз экрана, выбрав соответствующую причину закрытия, либо из карточки лида нажать: «Завершить обработку лида» и выбрать вариант: «Забраковать», также с указанием причины брака.

Закрытие Лида как не успешного в CRM для юристов

Ссылка на «Отраслевое решение для Юридических компаний» для установки.

Заказать внедрение Битрикс24

(function(w,d,u){ var s=d.createElement('script');s.async=true;s.src=u+'?'+(Date.now()/180000|0); var h=d.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(s,h); })(window,document,'https://cdn-ru.bitrix24.ru/b11522178/crm/form/loader_68.js');
Поделиться
Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Комментарии

small_c_popup.png

Получить бесплатную консультацию по возможностям Битрикс24