База знаний Битрикс24

Канбан

Для удобства и наглядности отслеживания движения сделок в CRM от Битрикс24 есть такой вид отображения как «канбан».

Канбан Читать далее »

Работа со сделками

Работа со сделками ведется в разделе CRM. В сделку попадают ваши потенциальные клиенты, по которым нужно проводить работу. Есть несколько вариантов отображения рабочего окна в Сделках. Вы выбираете наиболее удобный для вас.  Канбан — это в обычном представлении доска (стадии) со стикерами (информация о сделке). Чтобы посмотреть карточку сделки, просто необходимо нажать на неё. Перед

Работа со сделками Читать далее »

Как создать сделку?

Большинство компаний настраивают автоматическое создание сделок по обращениям клиентов. Но что делать, если клиент пришел «с улицы» или от знакомых, а не обратилсяя в компанию по телефону или через интернет? Конечно! Сделку надо создать вручную. А как это сделать — описано в статье.

Как создать сделку? Читать далее »

Контакт

Контакт – данная сущность создается для каждого клиента только один раз. Она отражает именно клиента как физическое лицо. У одного контакта может не быть сделок или быть даже несколько сделок – например, одна сделка на БФЛ клиента, а вторая – на взыскание ущерба от ДТП. В карточке контакта хранится информация о самом клиенте – ФИО,

Контакт Читать далее »