Сделка – данная сущность должна быть создана и использована на каждое направление работы с клиентом. Например, своя сделка для каждого договора или заказа клиента. Таким образом, если вы работаете с клиентом по одной услуге, а он параллельно обратился к вам на другую услугу, то на второе обращение должна быть создана своя сделка. Также в сделке должна размещаться только та информация, которая относится к тому делу, по которому ведется работа с клиентом. Всю информацию, которая является общей для многих сделок (телефон, дата рождения, адрес и т.п.), необходимо заполнять в карточке контакта, а не сделки.
Как создать сделку?
Необходимо перейти в раздел CRM (главное левое меню). Перед вами откроется окно:
Можно нажать на + верхнем меню.
Наведите на раздел Сделка.
Канбан
- можно нажать кнопку Добавить сделку (перед вами откроется окно сделки, где вы сразу сможете добавить всю информацию о сделке, перед вами откроются все поля);
- можно нажать на Быстрая сделка (здесь заполняется минимальная информация о клиенте (Имя, телефон, сумма).
Контакт или компания
Зайти в раздел Контакт или Компания в верхнем главном меню раздела CRM. Нажать на нужного клиента или компанию, и для них создается сделка.
Предложение
Добавить сделку можно в разделе Предложения. Наведите на нужное предложение и выберете Создать на основании — Сделку.
Либо можно нажать на выбранное предложение, откроется следующее окно:
