Как создать сделку?

Поделиться
Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Содержание

Сделка – данная сущность должна быть создана и использована на каждое направление работы с клиентом. Например, своя сделка для каждого договора или заказа клиента. Таким образом, если вы работаете с клиентом по одной услуге, а он параллельно обратился к вам на другую услугу, то на второе обращение должна быть создана своя сделка. Также в сделке должна размещаться только та информация, которая относится к тому делу, по которому ведется работа с клиентом. Всю информацию, которая является общей для многих сделок (телефон, дата рождения, адрес и т.п.), необходимо заполнять в карточке контакта, а не сделки.

Как создать сделку?

Необходимо перейти в раздел CRM (главное левое меню). Перед вами откроется окно:

Можно нажать на + верхнем меню. 

Наведите на раздел Сделка.

Канбан

  • можно нажать кнопку Добавить сделку (перед вами откроется окно сделки, где вы сразу сможете добавить всю информацию о сделке, перед вами откроются все поля);
  • можно нажать на Быстрая сделка (здесь заполняется минимальная информация о клиенте (Имя, телефон, сумма).

Контакт или компания

Зайти в раздел Контакт или Компания в верхнем главном меню раздела CRM. Нажать на нужного клиента или компанию, и для них создается сделка.

Предложение

Добавить сделку можно в разделе Предложения. Наведите на нужное предложение и выберете Создать на основании — Сделку. 

Либо можно нажать на выбранное предложение, откроется следующее окно:

Заказать внедрение Битрикс24

(function(w,d,u){ var s=d.createElement('script');s.async=true;s.src=u+'?'+(Date.now()/180000|0); var h=d.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(s,h); })(window,document,'https://cdn-ru.bitrix24.ru/b11522178/crm/form/loader_68.js');
Поделиться
Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Комментарии

small_c_popup.png

Получить бесплатную консультацию по возможностям Битрикс24