Контакт – данная сущность создается для каждого клиента только один раз. Она отражает именно клиента как физическое лицо. У одного контакта может не быть сделок или быть даже несколько сделок – например, одна сделка на БФЛ клиента, а вторая – на взыскание ущерба от ДТП.
В карточке контакта хранится информация о самом клиенте –
- ФИО,
- телефон,
- e-mail,
- мессенджеры,
- адрес,
- дата рождения и прочее.
Информацию о самом клиенте надо вносить именно в карточку контакта, так как проще и правильнее внести данные о клиенте один раз и в дальнейшем связывать данный контакт со всеми сделками, чем в 5 сделок вносить одну и ту же информацию о клиенте. Также в карточке контакта можно прописать не один, а несколько номеров телефонов, e-mail адресов и т.п. Для этого необходимо нажать на введенный номер телефона (или e-mail) и нажать «Добавить». При этом в контакты вы можете вносить не только ваших клиентов, но также каких-то других важных лиц (например, подрядчики, судьи, приставы и прочие люди).
