Сделка создается и используется по каждому уникальному обращению или на каждое направление работы с клиентом. Например, своя сделка для каждого договора или заказа клиента. Сделка находится в разделе CRM в верхнем меню.
Что делать, если работая с клиентом по одной услуге, он параллельно обратился к вам на другую услугу? Тогда на второе обращение должна быть создана своя сделка.
Также в сделке должна размещаться только та информация, которая относится к данной услуге. Всю информацию, которая является общей для многих сделок (телефон, дата рождения, адрес и т.п.), необходимо заполнять в карточке контакта, а не сделки.
