Права доступа в CRM

Поделиться
Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Содержание

У каждого сотрудника в компании есть своя зона ответственности и определённый уровень доступа. Например, менеджеры и руководители могут иметь разный доступ к информации о сделках и клиентах.

В Битрикс24 вы можете настроить гибкую систему прав доступа к CRM. Настройте роли, назначьте их сотрудникам или группам — и будьте уверены, что менеджеры работают только с нужными им данными.

Раздел настройки прав доступа

Настройка прав доступа возможна на тарифах CRM+Команда и Компания. Подробнее о всех возможностях читайте на странице сравнения тарифов.

Как это работает?

Работа с правами ведётся в разделе CRM — Настройки — Права

В Настройках находится пункт «Права доступа»

Принцип очень простой — сначала необходимо определить роли, то есть задать некие уровни доступа к данным. А потом присвоить эти роли нужным сотрудникам, отделам или группам.

Роли

Список существующих ролей расположен в правой части страницы.

Существуют стандартные настроенные роли, а также вы можете создавать свои роли

По умолчанию, в системе есть роли менеджера, начальника отдела, директора и администратора. Вы можете изменить их или добавить любое количество собственных ролей.

Нажмите кнопку Добавить для перехода к настройке прав.

Детальная настройка ролей

На этой странице слева по вертикали расположены элементы CRM — контакты, компании, сделки и т.д.

Перечень элементов CRM, к которым можно настроить права доступа

Сверху расположены все возможные операции над элементами.

Действия, на которые выдается разрешение

К примеру, мы создаём роль Менеджер первого уровня для работы исключительно с лидами. Для этой роли определим нужные права — все операции над лидами и просмотр контактов/компаний.

Вид выдаваемого права

Для каждой операции можно выбрать несколько вариантов доступа из выпадающего списка:

  • Нет доступа — все понятно, доступ закрыт
  • Свои — только для элементов, в которых сотрудник является ответственным
  • Свои + Своего отдела — то же, что Свои плюс элементы сотрудников отдела
  • Свои + Своего отдела + подотделов — плюс элементы сотрудников подотделов
  • Все открытые — То же самое, что и Свои + Своего отдела + подотделов, плюс все элементы, у которых включена опция Доступен для всех
  • Все — все элементы в системе

Для лидов и сделок можно пойти еще дальше и настроить доступ отдельно к каждой стадии.

Для Лидов и Сделок права можно распределить на каждой стадии

Для стадий есть отдельное значение в списке прав — Наследовать. В этом случае право на статус, к примеру, сделки наследуется от самой сделки.

По умолчанию, все стадии наследуют права родителя. Если вы установите конкретное право на этап — оно будет сильнее, чем значение по умолчанию.

Особенное внимание нужно уделить опции Разрешить изменять настройки. Если она включена — пользователь сможет вручную изменить для себя любые настройки доступа.

Распределение ролей

После того, как роли определены и настроены, необходимо назначить их сотрудникам. Нажмите Добавить право доступа:

Окно выбора пользователей (групп/отделов)

Роль можно назначить конкретному пользователю, отделу или группе.

Выбрать можно сразу несколько отделов и сотрудников

Справа вы увидите список выбранных сотрудников и отделов.

Сохраните изменения и на этом настройка прав доступа завершена!

Конфликт прав

Что произойдет, если пользователю присвоить несколько прав доступа? К примеру, отделу назначена одна роль, а лично сотруднику — другая. В этом случае произойдет конфликт прав.

Рассмотрим ситуацию подробнее. Сотрудник Пётр работает в отделе продаж, его отделу присвоена роль Менеджер, а лично ему — Администратор.

Разные роли присвоены одному сотруднику

Менеджер имеет доступ к базовым операциям с CRM, а у администратора — расширенные права и доступ ко всем данным.

В этом случае для Петра будет активно максимальное право доступа — то есть роль администратора.

Создайте необходимые ограничения и распределите зоны ответственности ваших сотрудников с помощью гибкой системы прав в Битрикс24.

Важно! Информация для данной статьи взята с с официального сайта Битрикс24.

Заказать внедрение Битрикс24

(function(w,d,u){ var s=d.createElement('script');s.async=true;s.src=u+'?'+(Date.now()/180000|0); var h=d.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(s,h); })(window,document,'https://cdn-ru.bitrix24.ru/b11522178/crm/form/loader_68.js');
Поделиться
Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Комментарии

small_c_popup.png

Получить бесплатную консультацию по возможностям Битрикс24