Канбан

Поделиться
Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Содержание

Канбан — это виртуальная доска со стикерами. 

1 — Нужно нажать на Канбан, и вам откроется данное окно.

2 — Вы можете добавить сделку.

3 — Выбрать нужное направление воронок. 

4 — Быстрая сделка. Здесь вы тоже можете добавить сделку, но вам откроются только главное поля для заполнения (имя, номер, сумма сделки).

5 — Название и цвет стадий можно менять. 

Наведите на стадию, появится карандаш, нажмите на него, и вы сможете редактировать. 

6 — Поиск через фильтр. Если у вас много сделок, вы можете ввести в строку поиска то, что хотите найти — фрагмент номера телефона или названия, фамилию ответственного — и система тут же покажет результат. Или использовать фильтр по полям.

7 — Вы можете позвонить клиенту, написать письмо или войти в чат, не заходя в карточку сделки. 

8 — Запланировать Звонок, Встречу, поставить Задачу.

9 — Счетчик учитывает сделку, если для нее не запланировано дел или дело было просрочено. Как отключить счетчик, читай в этой статье.

Из канбана вы быстро можете перейти в контакт-центр или запустить импорт.

Здесь как и в Списках можно работать с группой сделок. Просто нажмите на белое окошко в свободное место и выделите необходимые сделки. Их можно перенести на другую стадию, либо Завершить как успешную, или неуспешную. Для этого переместите их вниз экрана (красное — неуспешная, зеленая — успешно), как показано здесь. Кроме того, их можно удалить, сменить воронку, назначить ответственного, добавить задачу или обзвон. 

Заказать внедрение Битрикс24

(function(w,d,u){ var s=d.createElement('script');s.async=true;s.src=u+'?'+(Date.now()/180000|0); var h=d.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(s,h); })(window,document,'https://cdn-ru.bitrix24.ru/b11522178/crm/form/loader_68.js');
Поделиться
Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Комментарии

small_c_popup.png

Получить бесплатную консультацию по возможностям Битрикс24