Канбан — это виртуальная доска со стикерами.
1 — Нужно нажать на Канбан, и вам откроется данное окно.
2 — Вы можете добавить сделку.
3 — Выбрать нужное направление воронок.
4 — Быстрая сделка. Здесь вы тоже можете добавить сделку, но вам откроются только главное поля для заполнения (имя, номер, сумма сделки).
5 — Название и цвет стадий можно менять.
Наведите на стадию, появится карандаш, нажмите на него, и вы сможете редактировать.
6 — Поиск через фильтр. Если у вас много сделок, вы можете ввести в строку поиска то, что хотите найти — фрагмент номера телефона или названия, фамилию ответственного — и система тут же покажет результат. Или использовать фильтр по полям.
7 — Вы можете позвонить клиенту, написать письмо или войти в чат, не заходя в карточку сделки.
8 — Запланировать Звонок, Встречу, поставить Задачу.
9 — Счетчик учитывает сделку, если для нее не запланировано дел или дело было просрочено. Как отключить счетчик, читай в этой статье.
Из канбана вы быстро можете перейти в контакт-центр или запустить импорт.
Здесь как и в Списках можно работать с группой сделок. Просто нажмите на белое окошко в свободное место и выделите необходимые сделки. Их можно перенести на другую стадию, либо Завершить как успешную, или неуспешную. Для этого переместите их вниз экрана (красное — неуспешная, зеленая — успешно), как показано здесь. Кроме того, их можно удалить, сменить воронку, назначить ответственного, добавить задачу или обзвон.
