Бизнес-процессы в Битрикс24: что это, где запускать и как создать свой процесс

Бизнес-процессы в Битрикс24 проводят заявку, счёт или обращение клиента по заданному маршруту: система сама выдаёт задания сотрудникам и следит за сроками. В облаке они работают на тарифах Профессиональный и Энтерпрайз. Netit24 внедряет Битрикс24 с 2019 года (более 60 проектов).

Что такое бизнес-процесс в Битрикс24: автоматизация повторяющейся работы

Бизнес-процесс в Битрикс24 это цепочка действий с участниками, условиями и сроками, по которой повторяющаяся задача каждый раз проходит одинаково. Типовые сценарии внутри корпоративного портала: утвердить счёт, оформить отпуск, обработать обращение клиента.

Процесс снижает влияние человеческого фактора: заявка не тонет в чате, руководитель получает задание на утверждение, а бухгалтерия задачу сразу после решения. Выполнение тоже под контролем: видно, на каком этапе процесс, а время выполнения Битрикс24 сравнивает со средним по компании, от «Все отлично» до «Слишком медленно».

На каких тарифах облачного Битрикс24 есть бизнес-процессы

В облачном Битрикс24 бизнес-процессы доступны только на тарифах Профессиональный и Энтерпрайз. Демо на 15 дней их включает, дальше нужен один из этих тарифов. На Базовом и Стандартном из автоматизации остаются роботы и триггеры CRM.

При переходе на тариф ниже или на Бесплатный из-за неоплаты запущенные процессы останавливаются, а новые не запускаются. После возврата на них остановленные процессы запускают заново.

Права доступа зависят от места: шаблоны в CRM меняют администраторы и сотрудники с правом «Разрешать изменять настройки CRM», у дизайнера и нового конструктора свои правила, о них ниже. Запуск регулируют права на процесс, шаблон, список или файл.

Актуальность данных. Тарифы облачного Битрикс24 для России сверены в сентябре 2026 года, условия меняет вендор. Цены смотрите в статье о тарифах Битрикс24.

Бизнес-процесс, робот или смарт-процесс: что выбрать под задачу

Робот CRM подходит для одного действия на стадии воронки продаж. Бизнес-процесс нужен для маршрута с условиями, ветками и несколькими участниками.

Робот срабатывает, когда элемент попадает на стадию: ставит задачу, отправляет письмо. Триггер ловит событие, например оплату счёта или изменение статуса задачи, и переводит элемент на стадию. Бизнес-процесс не ждёт конкретной стадии: при включённом автозапуске он срабатывает на любое изменение элемента, в том числе на смену стадии. Смарт-процесс это новый тип элемента CRM со своими полями и воронками, о нём расскажем отдельно.

Робот CRM, бизнес-процесс и смарт-процесс

Инструмент	Для чего	Где работает	Пример	Сложность настройки (оценка Netit24)
Робот CRM	Одно действие на стадии	CRM, задачи, цифровые рабочие места	Задача менеджеру, когда сделка перешла на стадию	Низкая
Бизнес-процесс	Маршрут с ветками и заданиями	CRM, лента, списки, Диск	Заявка на закупку с утверждением	Средняя, растёт с числом веток
Смарт-процесс	Свой объект учёта	CRM, цифровые рабочие места	База квартир агентства недвижимости	Средняя

Итог: робот на стадии есть уже с Базового, а для развилок и нескольких участников нужен бизнес-процесс и тариф Профессиональный.

Где запускаются бизнес-процессы в Битрикс24

Бизнес-процесс запускают там, где лежит объект работы: в карточке CRM, в ленте новостей, в элементе списка, у файла на Диске. Шаблоны для CRM и ленты настраивают отдельно, в разделе автоматизации, а для Диска в самом Диске.

Бизнес-процессы в CRM и работа с клиентами

В CRM процесс привязан к лиду, сделке, контакту, компании, счёту, предложению или смарт-процессу. Его запускают вручную из карточки или автоматически при добавлении и изменении элемента. Автозапуск не срабатывает при импорте из csv или xls и при создании элемента другим процессом.

Пример: при изменении сделки процесс проверяет, заполнена ли сумма договора, выдаёт юристу задание проверить договор, а после утверждения ставит бухгалтерии задачу выставить счёт. Процесс стартует на каждую правку карточки, поэтому условие первым шагом проверяет ещё и поле с отметкой, что договор уже у юриста, иначе задание придёт повторно. Статус процесса виден в канбане.

Бизнес-процессы в ленте, списках и других разделах портала

Для внутренних заявок без клиента есть бизнес-процессы в ленте новостей: сотрудник заполняет форму, и заявка уходит по маршруту. В универсальных списках (с Профессионального, создаёт администратор) включают поддержку процессов: добавили в список новый договор, и менеджер сразу получает задачу.

На Диске через процессы утверждают документы общего диска и дисков групп. Для запуска процесса по задаче или по делу есть платные приложения Маркетплейса по подписке.

Задания бизнес-процесса: как сотрудник их получает и выполняет

Задание это шаг процесса, который ждёт решения человека: в дизайнере его выдают действия «Утверждение документа», «Ознакомление с документом» и «Запрос дополнительной информации». У «Утверждения документа» задают период утверждения: когда он истекает, документ отклоняется автоматически.

Пользователь видит задания в списке процессов раздела автоматизации (красный счётчик) и в мобильном приложении, где их можно выполнить пачкой. Процессы со своим участием он находит фильтром ленты «Бизнес-процессы». В карточке CRM задание приходит делом с крайним сроком, но только ответственному за элемент и при включённом показе событий в таймлайне. Юрист из примера за сделку не отвечает, поэтому задание ищет в списке процессов или в телефоне.

Задачу процесс ставит отдельным действием «Поставить задачу» и может ждать её выполнения или идти дальше (о самих задачах в Битрикс24 есть отдельная статья). Сколько времени ушло у каждого участника, видно в колонке «Участники» списка процессов.

Готовые шаблоны бизнес-процессов: с чего начать без настройки с нуля

Готовые процессы есть в двух местах: пять в ленте новостей и шесть типовых процессов Диска для документов. Штатных шаблонов для CRM мы не нашли: процесс для сделок и лидов собирают под себя.

• Лента: счёт на оплату, заявление на отпуск, заявление на командировку, исходящие документы, выдача наличных.
• Диск: «Двухэтапное утверждение», «Ознакомление с документом», «Простое утверждение/голосование», «Утверждение документа со статусами», «Утверждение по первому голосу», «Экспертная оценка».

Участников и сроки заданий у шаблона бизнес-процесса меняют в дизайнере, а поля формы процесса ленты через «Настроить поля». По нашему опыту, если переделывать приходится больше половины шагов, настройка бизнес-процессов с нуля выходит быстрее.

Как создать бизнес-процесс в Битрикс24 с нуля: логика по шагам

Создание бизнес-процесса в Битрикс24 с нуля укладывается в три шага: описать маршрут, выбрать запуск, собрать действия и проверить. Добавить бизнес-процесс в Битрикс24 можно в разделе автоматизации: для CRM под тип элемента, для внутренних заявок в процессах ленты. Пример ниже учебный.

Редакторов сейчас два поколения, и какой откроется, зависит от обновления портала. В дизайнере схему собирают из действий, работают в нём администраторы и сотрудники с правами на шаблон. Новый конструктор бизнес-процессов Битрикс24 узнают по пункту «Шаблоны процессов» и схеме из нод с действием, условием и точками выхода. Шаблон в нём работает после публикации, конструктор доступен только администраторам и приходит на порталы постепенно.

1. Сотрудник запускает «Заявку на закупку» и указывает, что купить.
2. Руководитель получает задание на утверждение со сроком.
3. Ответ руководителя: утверждено?
   • Да: уведомление инициатору и задача ответственному за закупки.
   • Нет: возврат инициатору на доработку и повторное утверждение.
4. Процесс завершается, история шагов остаётся в протоколе.

Шаг 1. Описать процесс до конструктора: участники, этапы, развилки

Сначала маршрут описывают на бумаге: кто запускает, кто участвует, в какой последовательности идут действия, какие условия меняют путь и кто замещает отсутствующего согласующего.

В дизайнере здесь же выбирают тип. Последовательный процесс идёт по порядку, как отпуск или закупка. Со статусами нужен, когда маршрут зависит от смены статуса, как при обработке и доставке заказа. Для первого рабочего процесса, по нашему опыту, хватает последовательного.

Шаг 2. Выбрать запуск: автоматически или вручную с параметрами

Автоматический запуск задают в параметрах шаблона: «При добавлении» или «При изменении» элемента. Без отметок процесс запускают вручную. В новом конструкторе ту же роль играют ноды-триггеры.

Заявку на закупку в ленте сотрудник запускает вручную. Параметры запуска в шаблонах дизайнера он заполняет на старте, потом они не меняются, поэтому сумму и ответственного, которые могут измениться, хранят в переменных. Константы задаёт администратор, и пока они пустые, процесс не стартует.

Шаг 3. Собрать действия, условия и задания в редакторе и проверить

Для закупки в дизайнере хватит блоков «Выбор сотрудника» (тип «Начальник», с опцией «Пропускать отсутствующих»), «Утверждение документа» с ветками «да» и «нет», «Поставить задачу», «Уведомление пользователя» и «Цикл» для повторного согласования. Перед запуском в работу процесс прогоняют на пробной заявке по обеим веткам, а для разбора ошибок вручную включают журнал отладки шаблона на 7 дней.

Примеры бизнес-процессов для небольшой компании: закупки, отпуска, обращения

Начинают обычно с того, что каждую неделю идёт через одних и тех же людей.

Примеры бизнес-процессов для малого бизнеса

Процесс	Кто запускает	Где работает	Ключевые шаги	Что меняется
Заявка на закупку	Сотрудник	Лента или список	Утверждение, задача закупщику	Видно, кто и когда утвердил
Заявка на отпуск	Сотрудник	Лента, готовый процесс	Утверждение руководителем	Руководитель утверждает и с телефона
Обращение клиента	Автоматически при добавлении лида	CRM	Условие по полю лида, ответственный по ветке, задача со сроком	Обращение сразу уходит нужному сотруднику
Изменение сделки	Автоматически при изменении сделки	CRM	Задание юристу, задача бухгалтерии	Отделы получают работу без пересылки

Согласование счетов и документов тоже строят на процессах, подробнее в статье о документах в Битрикс24. Для юридических компаний у Netit24 есть готовое решение CRM для юристов, а процессы под собственный регламент фирмы настраивают отдельно от него.

Частые ошибки при настройке бизнес-процессов

Процессы чаще переделывают из-за ошибок подготовки.

• Автоматизируют порядок, о котором в компании не договорились.
• Строят сложную схему сразу вместо рабочей версии из трёх шагов.
• Ставят процесс там, где хватит робота.
• Не задают сроки и замену. Задание без периода утверждения висит, пока Битрикс24 не остановит процесс через год.
• Правят шаблон на ходу. Запущенные процессы идут по старой схеме, изменения получат только новые.
• Не разбирают права: сотрудник без прав процесс не запустит.
• Запускают в работу без прогона на пробной записи.

Из практики внедрений. Небольшим компаниям Netit24 предлагает начинать с одного-двух процессов с согласованием у руководителя: закупки, отпуска, счета на оплату. Переделывать чаще приходится схемы, собранные сразу на все отделы, поэтому ветки добавляют, когда первая версия поработала на живых заявках.

Когда бизнес-процесс упирается в разработку и стоит позвать интегратора

Администратор сам соберёт линейный процесс: заявку, утверждение, уведомления и задачи. Когда веток и отделов много, со специалистом выйдет быстрее. Если нужного действия в редакторе нет или данные надо обменивать с 1С и другими системами, это уже разработка. Такие сценарии Netit24 собирает в проектном внедрении: разбирает процессы, фиксирует их в ТЗ, настраивает, подключает 1С и обучает сотрудников.